6月22日，由歐美同學(xué)會(huì)留美分會(huì)、CFA北京協(xié)會(huì)、中國(guó)郵政集團(tuán)指導(dǎo)中郵證券共同主辦，北京市郵政分公司、金鷹基金管理公司承辦的“家族辦公室和海外資產(chǎn)配置”財(cái)富管理論壇，以開(kāi)放姿態(tài)匯集各界力量，深入探討現(xiàn)今綜合家辦服務(wù)的模式與海外資產(chǎn)配置選擇，展望如何在推動(dòng)行業(yè)生態(tài)健康發(fā)展同時(shí)，為社會(huì)持續(xù)貢獻(xiàn)價(jià)值。

　　郵政金融自2019年啟動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型以來(lái)，憑借超過(guò)6億戶個(gè)人客戶的基底、近10年網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型積累的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)標(biāo)同業(yè)、學(xué)習(xí)借鑒和自我摸索，成功構(gòu)建起一整套覆蓋高凈值客群的營(yíng)銷服務(wù)體系，歷經(jīng)5年進(jìn)入財(cái)富管理2.0——“人家企社”四維架構(gòu)的發(fā)展階段。本次論壇以集團(tuán)總部指導(dǎo)中郵證券和北京郵政在神州第一財(cái)富中心合作“投教萬(wàn)場(chǎng)行”為試點(diǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)“總省聯(lián)動(dòng)、板塊聯(lián)動(dòng)”，以全新的視角來(lái)審視中國(guó)的增長(zhǎng)潛力和投資機(jī)遇，以本次論壇為契機(jī)，搭建各方合作新橋梁，開(kāi)創(chuàng)合作共贏的新篇章。與會(huì)行業(yè)專家分別就國(guó)內(nèi)外資產(chǎn)配置理念與方法、綜合家辦服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀等主題進(jìn)行分享。論壇還設(shè)置了海外資產(chǎn)配置新機(jī)遇、走近家辦行業(yè)高端圓桌對(duì)話環(huán)節(jié)，從不同視角推動(dòng)細(xì)分領(lǐng)域的金融機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員共同成長(zhǎng)。